伯益当了人皇夏启并不服气，他勾结大臣夺取了伯益的皇位，并将伯益流放。伯益本是东夷人，他召集东夷部族率军向启杀来。而启早有防备，经过一场大战，打败了伯益的军队。尽管启打败了伯益，但许多部族对他改变禅让传统的做法表示强烈的反对。有一个部族首领叫做有扈氏，站出来反对夏启的做法，要求他按照部落会议的决定，还位于伯益。于是，夏启就和有扈氏在甘泽地方发生了战斗。两军对垒，大战开始前，夏启激励将士们说：我要告诉大家，这个有扈氏对天帝不敬，王命不遵，是上天借我的手来消灭他!因此你们要服从我的命令，奋力出击，不可懈怠！夏启训话完毕，六军兵士就挥舞刀枪，呐喊着冲向有扈氏的队伍。经过一场激烈的厮杀，有扈氏被打败了，有扈部落的成员被罚做奴隶。从此，夏启的王位终于坐稳了。
后夏启病死，将帝位传于其子太康，再传仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扁、胤甲、孔甲、皋、发，再传至桀。自启至桀凡十三代，十六传，历四百七十二年，夏桀即位后不思改革，骄奢『淫』逸，筑倾宫、饰瑶台，挥霍无度。他日夜与妹喜饮酒作乐，置百姓的困苦于不顾，百姓指着太阳咒骂夏桀。大臣关龙逢忠谏，他囚而杀之。四方诸侯也纷纷背叛，夏桀陷入内外交困的孤立境地。
而就在此时，夏朝的诸侯国商却慢慢的强大起来了，当时商的首领叫汤，汤眼见夏桀暴虐，失去民心，汤决心灭夏。桀担心汤势力壮大而威胁自己，便将汤召入夏都，囚禁在夏台。商族又送桀以重金，并贿赂桀的亲信，使汤获释归商。汤的妻子有个陪嫁奴隶，名叫伊尹，汤差使他在厨房干活。伊尹很有才能，为了让汤发现自己，故意有时把菜做得很可口，有时却或咸或淡。有一次，汤就此事责问他，他就乘机向汤谈论了自己对治理国政的见解。汤大为惊奇，知道他是一个贤才，就免除他奴隶的身份，任为右相。自此，在伊尹的谋划下，汤积极准备灭夏。汤以仁厚收揽人心，争取人民的支持，有一次，他外出游玩，看见一人在树上挂起一张网，然后喃喃自语说：“不论天上来的，还是地面来的，凡是从四面八方来的鸟，都飞进网里来。”汤对他说：“你太过分了吧，怎么可以这样网尽杀绝呢！你撤掉三面，留下一面的网就可以了。”农民依言照办。汤祝告道：“鸟儿啊，你们愿意往左的就往左，往右的就往右，只有不听我话的鸟儿，才飞进网里来。”汤网开三面，恩及禽兽的事传开后，人民都称赞他对待百姓宽厚仁慈，纷纷拥护，汤的势力进一步壮大。
汤历数夏桀的暴虐无道，号召夏的附属小国背弃桀，归附商。对不听他劝告者，就先后出兵攻灭。如葛、韦、顾等夏朝属国，以剪除桀的羽翼。商汤越战越强，十一征而无敌于天下。夏桀陷于孤立的境地。汤还迁都于毫，以此为前进的据点，准备最后攻灭夏朝。汤还采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试夏桀的实力。桀命令九夷族发兵征讨商，这说明桀还能调动九夷族的兵力，汤和伊尹见天下人还没有完全对桀失望就马上请罪，恢复向夏桀的进贡，而桀竟然也原谅了商汤。
一年后，九夷族忍受不了桀的残暴统治，纷纷叛离，使桀的力量大为减弱，汤和伊尹见时机成熟，就由汤召集部众，出兵伐夏，在鸣条一举攻灭了夏桀，将桀流放于南巢。至此夏启建立的大夏王朝在夏桀的时候灭亡了，历四百七十二年。
后诸侯大会，汤退而就诸侯之位。诸侯皆推汤为天子。于是汤始即位，都于亳。元年乙未，汤在位，除桀虐政，顺民所喜，远近归之。因桀无道，大旱七年，成汤祈祷桑林，天降大雨。又以庄山之金铸币，救民之命。作乐“大濩”，濩者护也，言汤宽仁大德，能救护生民也。在位十三年而崩，寿百岁。
自从黄帝升天之后，清虚便四处显身救助人族，慢慢的清虚这位三皇之师在人族心目的地位越来越高，祭祀清虚的清虚观也是遍布人族各地，清虚也乘机宣扬截教有教无类的教义，也派遣了不少截教弟子在洪荒中传道，使得截教在人族中名声极响，截教众弟子经过这些年的修炼，法力、道行也是越来越高，出现了数十位金仙，多宝道人、无当圣母、龟灵圣母、金灵圣母、云霄、赵公明等几人更是修的太乙金仙甚至大罗金仙的境界，稳压阐教一头。清虚的大弟子孔宣也是修成太乙金仙，距离那大罗金仙也不过是一步之遥。
却说在地皇神农治世之时，昊天上帝之妹云华仙子嫌天庭烦闷便下界游玩，不料其在下界遇上一名为杨天佑的凡夫，却也是今生的孽缘，云华仙子却是恋上了杨天佑，并不顾天规与其成婚，且诞下两男一女。俗话说天上一日，人间一年。云华仙子在人间虽已然十余年，天上不过才十余日光景。但就这十余日光景昊天上帝发觉云华仙子每日来去匆匆，神『色』不对，便命人跟踪云华仙子，不料却发现云华仙子私配凡夫，昊天上帝不由大怒，派下神将下凡，欲将云华仙子抓回严惩。这日云华仙子正在家中安坐，突然觉得心惊肉跳，忙捏指掐算，算出兄长昊天上帝已然发现自己下凡婚配之事，已派人前来捉自己，不由悲从心来，哭泣出声。杨天佑见状忙问道：“娘子为何哭泣？”云华仙子泣道：“夫君，你我夫妻缘分恐尽已。”那杨天佑大惊，不由出声问道：“娘子何出此言？”云华仙子说道：“我本是天上昊天上帝之妹——云华仙子，今兄长知我与夫君相配，已然派人前来拿我，夫君快带三儿逃走吧。不然你我一家恐怕都要遭劫。”杨天佑不由大惊，说道：“娘子随我一起走吧。”云华仙子说道：“若我跟你们一起走，我们谁都跑不掉，夫君还是带着孩子快跑吧，我留下来抵挡天兵。”说着便将怀中的幼女交予杨天佑，让长子杨蛟抱着次子杨妙君，将他二人推出门外欲将他们父子四人送走。
可是已然迟了，昊天上帝派来捉拿云华仙子的天兵已然到了，云华仙子忙冲上前去挡住天兵让杨天佑父子速速逃命去，可惜双拳难敌四手，且云华仙子道行也不是甚高，却是无法拦住所有的天兵。被天兵分出一半将其拦住，其余一众却是去追杀杨天佑父子。那杨天佑不过是一凡人，驾不得云、腾不得雾，杨蛟虽习得些许神通，但有父亲、弟妹拖累却也未曾逃脱，与其父杨天佑同时被杀，只有杨妙君与其妹被人救走。一众天兵无法只好收兵回天庭复命。