“今天将是你们的毕业考试，要考试的是分身术。我和水木老师将是你们的主考官。”伊鲁卡和另外一个叫做水木的老师走上讲台。
“啊？是分身术啊？”鸣人抱头痛喊，这是他最不擅长的项目。秀吉注意到，那个水木老师的眼睛一直看着鸣人，总是感觉他对鸣人不怀好意。
“旗木秀吉。”终于到了秀吉，秀吉走了过去，依旧是没有结印就施展出了分身术。伊鲁卡满意的点头：“完美。下一个，漩涡鸣人。”
鸣人大大方方的走了上来：“伊鲁卡老师，考分身术有什么意思？不如考变身术吧。看我的自创的术，色诱术。”“砰”鸣人变成了秀吉的样子，只是身上的衣服……
“噗~”所有的雄性生物一致中招，血慢慢的形成了瀑布染红地面。正在用水晶球之术查看考试情况三代一口老烟掐了过去，鼻血再也止不住了。
“给我认真一点。”红着脸的小樱一拳揍到鸣人的头上，打断了鸣人的术。“嗯？”丝毫没有注意到发生什么事情的秀吉，露出极其疑惑的表情，萌度瞬间爆表。“如果刚才那个是本人来……”好嘛，只是想象了一下，有一半的男生失血过多被医务人员抬了出去。
“这次不算，鸣人你重来。用分身术。”鼻子里面塞了两个纸团的伊鲁卡说话都是闷声闷气，这次脸可丢大了。相信如果他知道三代也中招的话，心里会平衡很多。
无奈的鸣人只能结出分身术的印。不出意料外的，分出了一个软趴趴的分身。伊鲁卡微不可查的叹了口气：“漩涡鸣人，不及格。”鸣人的神色一下子黯淡了下去。水木似乎在帮鸣人说情：“既然鸣人这么努力。就给他一个及格吧。”伊鲁卡摇头说道：“不可以的，这样子只是对他不负责任而已。”
鸣人在秋千上晃来晃去，可是明显心不在焉。“这个，给你。”一个下忍的护额放在了鸣人的面前。鸣人抬头：“秀吉？这是你成为下忍的凭证唉。”“你，喜欢，借你玩。”秀吉简洁的说道。“阿里阿多。”鸣人喜不自禁的接过来，只是玩了一下有还给了秀吉。
“不要？”秀吉很疑惑。鸣人应该很喜欢这个东西的。鸣人摇头坚定的说道：“这个是你的。我一定要凭借我自己的实力，成为下忍，然后当上火影。”
有人鼓掌道：“说的好。”“水木老师？”两个人一愣。秀吉是下意识的戒备。因为他感觉到了，水木身上的那种不怀好意。哥哥守则第五条曾经说过：“碰到对你不怀好意的人，先不要揍他。然后在他最放松的时候，直接踢爆他的要害。”可是卡卡西并没有教导秀吉分析场合。所以这次有点悬。
水木一脸友好的说道：“虽然鸣人你没有通过考试。可是看在你日常努力的表现上，我们决定给你一次补考的机会，所以我特地来通知你的。”“真的吗？秀吉，我有补考的机会了。”鸣人高兴的抱住秀吉又蹦又跳，把秀吉戒备的意识全部甩掉了，完全没有注意到水木扬起的阴险笑容。
“这里，唉，不接就是三代老爷子的办公室吗？”鸣人拿着水木给的地图。补考的内容就是在一个地方那个一个类似卷轴的东西就可以了。
“色诱术。”看着三代倒在自己的术下，鸣人得意异常。抢了桌子上的卷轴就跑。“漩涡鸣人抢夺了禁术卷轴逃跑了。”村子一时间热闹起来了。
秀吉正巧从一乐拉面吃完面准备回来，作为一个体术勉强合格的忍者，秀吉表示做饭什么的最讨厌了，平时看星子阿姨做起来挺容易的，可是第一天他就把房子烧了一半。可是神情迟钝的秀吉还完全没有注意到房子烧起来了，幸好卡卡西执行完任务及时回来，不然兄弟两个就要露宿大街了。
“咻咻”不断有忍者从秀吉的身边掠过，根本想不明白大家在做什么的秀吉也没有浪费脑细胞去追究。“漩涡鸣人带着**卷轴逃跑了。”“鸣人？”秀吉的耳朵动了一下，干脆的追了上去。
“你怎么知道我不是伊鲁卡的？”水木对着靠在树上，已经中了他一镖的“鸣人”说道。刚才他变成伊鲁卡的样子，想让鸣人背后的卷轴给他，谁知道鸣人却直接攻击他。‘鸣人’笑了笑解除了变身术：“因为我就是伊鲁卡。”
“鸣人呢？”水木一惊。伊鲁卡撇嘴：“我怎么可能告诉你鸣人在哪里？你唆使鸣人偷盗村子里的**，到底有什么目的？”“关于这个，你根本不用知道。”水木狠狠地瞪了一眼伊鲁卡。