慕容燕等的就是这一刻，趁机一把抓住他的手腕，运起了“北冥神功”。鸠摩智本来有些神智迷糊，但内息既有去路，便即清醒，心下大惊：“啊哟！我内力给他这般源源吸去，不多时便成废人，那可如何是好？”当即运功竭力抗拒，可是此刻已经迟了，他的内力本就不及慕容燕浑厚，其中小半进入对方体内后，此消彼长，双方更加强弱悬殊，虽极力挣扎，始终无法凝聚，不令外流。
过了半刻，慕容燕将鸠摩智的内力吸尽之后，放开了他的手腕。鸠摩智内力尽失，当即瘫坐在地上，暗一运气，确知数十年的艰辛修为已废于一旦。
他原是个大智大慧之人，得高明上师传授，佛学修为亦十分睿深，只因练了武功，好胜之心日盛，向佛之心日淡，至有今日之祸。他坐在地上，猛地省起：“如来教导佛子，第一是要去贪、去爱、去取、去缠，方有解脱之望。我却无一能去，名缰利锁，将我紧紧系住。今日武功尽失，焉知不是释尊点化，叫我改邪归正，得以清净解脱？”他回顾数十年来的所作所为，额头汗水涔涔而下，又惭愧，又伤心。
只见鸠摩智站起身来，合什躬身叹道：“老衲谢过二公子救命之恩，老衲以前虽在佛门，争强好胜之心却较常人犹盛，今日之果，实已种因于三十年前。唉，贪、嗔、痴三毒，无一得免，却又自居为高僧，贡高自慢，无惭无愧，唉，命终之后身入无间地狱，万劫不得超生。”
慕容燕还礼道：“大师何出此言，大师今日大彻大悟，来日必早登极乐，脱离轮回之苦。”
鸠摩智道：“都是拜二公子所赐。老衲今日告辞，此后万里相隔，只怕再难得见。这有七本账簿，是老衲从苏州公子舅母处借来，今日就奉还二公子。”说着从怀中将那七本《小无相功》秘本掏出交给了慕容燕。
慕容燕道：“大师要回吐蕃国去么？”
鸠摩智道：“我是要回到所来之处，却不一定是吐蕃国。”
慕容燕道：“贵国王子向西夏公主求婚，大师不等此事有了分晓再回？”
鸠摩智微微笑道：“世外闲人，岂再为这等俗事萦怀？老衲今后行止无定，随遇而安。心安乐处，便是身安乐处。”说着就转身而去。
这一来，鸠摩智大彻大悟，终于真正成了一代高僧，此后广译天竺佛家经论而为藏文，弘扬佛法，度人无数。其后天竺佛教衰微，经律论三藏俱散失湮没，在**却仍保全甚多，密教自此大兴，三藏典籍辗转传入中土甚多，其间鸠摩智实有大功。
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第二天中午时分，西夏国礼部一位郎中来到宾馆，会见慕容复，说道皇上今晚在西华宫设宴，款待各地前来求亲的佳客，请慕容公子务必光临。
当晚众人更衣打扮，齐去皇宫赴宴。钟灵和灵鹫宫四姝本想都改穿男装，被齐去瞧热闹，但慕容燕道：“若是被瞧出了破绽，只怕不美。”钟灵等只得罢了。慕容复、慕容燕、邓百川、公治乾、包不同、风波恶六人来到皇宫门外。邓百川递入慕容复的名帖，便被迎进了宫去。
来到中和殿上，只见赴宴的少年已到了一百余人，散坐各席。殿上居中一席，桌椅均铺绣了金龙的黄缎，当是西夏皇帝的御座。东西两席都铺紫缎。东边席上高坐一个浓眉大眼的少年，身材魁梧，身披大红袍子，袍上绣有一头张牙舞爪的老虎，形貌威武，身后站着八名武士。慕容燕等一见，便知是吐蕃国的宗赞王子。西首席上坐的那人却是段誉，显然这次前来应征的诸少年中，以吐蕃国王子和大理国王子身份最尊，西夏皇帝也敬以殊礼。其余贵介子弟，便与一般民间俊彦散坐各席。
侍从安排慕容复坐下，慕容燕与他共坐，邓百川等站在他们身后。众人络绎进来，纷纷就座。
各席坐满后，两名值殿将军喝道：“嘉宾齐至，闭门。”鼓乐声中，两扇厚厚的殿门由四名执戟卫士缓缓推上。偏廊中兵甲锵锵，走出一群手执长戟的金甲卫士，戟头在烛火下闪耀生光。跟着鼓乐又响，两队内侍从内堂出来，手中都提着一只白玉香炉，炉中青烟袅袅。众人都知是皇帝要出来了，凝气屏息，不作一声。
最后四名内侍身穿锦袍，手中不持物件，分往御座两旁一立。慕容燕见这四人太阳穴高高鼓起，心知是皇帝贴身侍卫，武功不低。一名内侍朗声喝道：“万岁到，迎驾！”众人便都跪了下去。
但听得履声橐橐，一人自内而出，在御椅上坐下。那内侍又喝道：“平身！”众人站起身来。慕容燕向那西夏皇帝瞧去，只见他身形并不甚高，脸上颇有英悍之气，倒似是个草莽中的英雄人物。
西夏礼部尚书站在御座之旁，展开一个卷轴，朗声诵道：“法天应道、广圣神武、大夏皇帝敕曰：诸君应召远来，朕甚嘉许，其赐旨酒，钦哉！”众人又都跪下谢恩。那内侍喝道：“平身！”众人站起。
那皇帝举起杯来，在唇间作个模样，便即离座，转进内堂去了。一众内侍跟随在后，霎时之间走得干干净净。