孙坚军已经断粮，士兵多有怨言，孙坚心急如焚，只盼袁术送粮过来。
汜水关上的李肃探得了消息，就向华雄献策，华雄大喜，按着李肃的计策，趁夜率军出关秘密接近孙坚军大营。
此时已是二月初十，月光还算明亮，华雄军已经看到孙坚军营中事物，于是鼓噪进军。
孙坚正忧心军粮之事，尚未安睡，听得大营外动静，连忙披挂上阵，率军迎战。
华雄当先一马，挥刀冲上前来，孙坚使古锭刀直取华雄，两人金铁交鸣，斗了十余合，不分上下。
这时候，李肃率军偷袭了后营，在后营放起火来，大火一起，孙坚军各部乱作一团，本来就是士气不高，加上这大火突然袭击，已经混乱不堪，各部将校尉自率本部各自为战，与华雄军厮杀到一起。
孙坚弃了华雄，率军守住阵脚，但大营已乱，孙坚只得率军奔走。
华雄舞着大刀，步步紧追，孙坚转身搭箭射击，慌乱之中毫无准头，都被华雄躲过，连续发射两次都未成功，第三次时用力过猛，直接拉断了弓弦，只得弃了弓，催马疾行，那华雄却紧追不舍，所部传着话，捉拿头戴赤帻者。
祖茂对孙坚喊道：“主公的赤帻太显眼了，让我带上引开华雄，主公速去。”孙坚连忙除下赤帻，换上祖茂的头盔，与祖茂分两路各自撤退。
华雄军只盯着头戴赤帻之人，孙坚得以逃脱，祖茂带着孙坚的赤帻，狂奔数里之后就把赤帻挂于林间树桩上，而率军藏匿于附近林中。
华雄率军发现了赤帻，就以弓箭射之，不见反应，这才知道中计，华雄取了赤帻，正要离开，却见祖茂率军从林中杀出。
祖茂见了华雄，举刀来战，却被华雄一刀劈中腰腹，坠落马下。
这时程普率军来救祖茂，华雄不敢恋战，率军左右冲杀，避开了程普军的锋芒，程普救援来迟，那祖茂早已气绝。
华雄率军追杀孙坚军溃散的兵将，直至天亮，才撤回关去。
韩当、黄盖、程普聚拢兵马与孙坚会合，孙坚见了祖茂遗体，下马大哭一番，然后厚葬祖茂，又派人回盟军大营向袁绍报告战况。
袁绍大为吃惊，惊惧华雄的凶悍，于是借口催粮，把麾下两员大将颜良、文丑派了出去，然后击鼓聚将，诸侯入得中军大帐，却不见了颜良、文丑。
袁绍道：“前日鲍将军之弟不遵调遣，擅自进兵，被华雄杀身丧命，折了许多军士；今天又得知孙文台也败于华雄，我军锐气受挫，该如何应对？”
诸侯都不敢应对，谁都不愿意当这个出头鸟。
这时公孙瓒带部将入帐，姜盛发现刘备、关羽、张飞跟在公孙瓒的序列中。
黄巾之乱时，刘备受姜盛赠金和保举官职之恩德，虽然历经坎坷，但并未忘恩，刘备看到姜盛也在，连忙拱手拜见，关羽与姜盛也早就相识，也拜见致礼。
袁绍见刘关张英气逼人，就问道：“公孙太守身后这是何处英雄？”
公孙瓒道：“这位是我幼时好友，平原令刘备刘玄德，另两位是玄德的义弟。玄德，快来拜见盟主并诸位大人。”
曹操问道：“可是破黄巾贼的刘备吗？”