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岬角的尖端，耸立着雄伟的高城。
威尔士向站在后甲板上的才人他们解释，那就是纽卡斯尔城。但是，‘鹰’号不直接航向纽卡斯尔，而是选择潜到大陆的下端。
“为什么要潜到下面？”
威尔士指着城上遥远的天空，远离岬角尖端的上空，一艘巨大的船只正缓缓下降，因为‘鹰’谨慎地在云中航行而来，所以它好像没看到。
“叛徒的船。”
真的很巨大，简直无法形容，巨舰长度在‘鹰’号的二倍以上，也不知飘着几张帆，就在才人以为它要缓缓下降，但是却看见它瞄准纽卡斯尔城排列着的炮却一齐开火了。
“咚咚咚。”
齐射的震动连在‘鹰’号上面的他们也感受到了，炮弹打在城上，城壁被打碎，引发了小型火灾。
“那是以前本国舰队旗舰‘皇权’号，自从落入叛徒之手后，被改名为’莱克星顿’，那些家伙们首次从我们这里胜利的战场的名字，感到很光荣呢。”
威尔士微笑着说。
“那艘不吉利的战舰，从上空封锁了纽卡斯尔，就像那样，偶尔像故意刁难般地向城射出大炮。”
才人拨开云雾，远望那艘巨大的战舰，无数的大炮被排在舷侧，战舰上方盘旋着飞龙。
“两舷大炮合计，共八百门，连龙骑兵也带来了，那艘战舰的反乱，标志着一切即将开始，缘由的战舰啊，那么，我们的船不可能是那个怪物的对手，所以通过云层，从大陆的下端接近纽卡斯尔，那里有个只有我们才知道的港口。”
通过云层，一来到大陆的下端，周围变得漆黑一片，因为大陆就在头顶上，太阳照射不到，再加上又在云中，视界为零，威尔士说因为有一个不小心就会撞到头上大陆的危险，所以反乱军的军舰是绝对不会接近大陆的下端，凉飕飕的，包含着水气的冰冷的空气，玩弄着才人他们的脸颊。
“依照地图，只凭测量和魔法的照明航行，对于王立空军的航海士来说，是轻而易举的事。”
贵族派，他们毕竟只是不明白天空的无情的家伙，威尔士这么说道。
航行一段时间后，头上黑黑的穴打开了一部分，在帆柱上，沐浴在照明用魔法的光线之中，出现了一个直径大约三百英里的洞穴，打开的样子真是壮观。
“暂时停止。”
“暂时停止，ai－sa—”
掌帆手重复着命令，依据威尔士的命令，‘鹰’号打着逆帆，即使在黑暗中动作也不失准确利索的水兵们在恰好的时机收起帆，正好在洞穴的正下方停下船。
“微速上升。”
“微速上升，ai－sa—”
缓缓地’鹰’号向着洞穴上升，‘鹰’号的航海士所乘的‘玛丽－格兰特’号紧接在后。
瓦尔德点点头。
“就像是空贼啊，殿下。”
“就像是空贼哦，子爵。”
沿着洞穴上升，看到了头上的亮光，像是要被吸入那里一样，‘鹰’号上升着。
正被炫眼的亮光照着，船到达了纽卡斯尔的秘密港口，那里是，覆盖着一层真白的发光性的藓苔的，巨大钟乳洞之中，岸壁上，一大群人正等待着，‘鹰’号一接近岸壁，一齐扔下系船的绳子，水兵们把这些绳子栓在‘鹰’号上，船停靠在岸壁旁，装着车轮的舷梯咕噜咕噜地接近过来，并且正好安在船上。
威尔士催促着路易丝他们进入舷梯。
一个个子高高的，年老的贵族走过来，向威尔士打着招呼。
“哈哈，这又是了不起的战果啊。殿下。”
老贵族，看到跟着‘鹰’号后面出现在钟乳洞中的‘玛丽－格兰特’号，脸上浮现了笑容。
“高兴吧，巴里，那是硫磺啊，硫磺。”
威尔士这么叫着，聚集起来的士兵们，哇哇—地跟着欢呼。
“喔！硫磺啊！这不就是火药嘛！如此就能守护住我们的名誉了啊！”
老贵族开始呜咽起来。
“跟随先王六十余年至今……这么值得高兴的日子从来没有过，殿下，自从反乱发生后，尝尽了苦头，但是，有这么多硫磺的话……”
威尔士哈哈大笑起来。
“能够做到把王家的夸耀和名誉，展现给叛徒，然后再败北了吧。”
“光荣地败北啊！我这把老骨头，也因斗志而全身发抖了啊，对了，关于报告，叛徒们会在明天正午开始进攻城池的意图，传达到了，殿下能赶到，真是太好了。”
“现在看来这真是毫厘之差啊！如果赶不上战斗，那可是我这个武人的耻辱啊！”
威尔士他们由衷地感到高兴，露易丝听到败北的话，脸色也变了，败北，也就等于死亡，那些人，是不怕死吗？
“那么，这几位是？”
叫做巴里的老贵族，看着路易丝他们，询问威尔士。
“从托里斯汀来的大使殿下，有重要的任务，而来到我国。”
巴里一瞬间展现了“大使来到准备灭亡的王国政府究竟还有什么事？”这样的表情，但是马上又转变成微笑。
“大使殿下，我是殿下的随从巴里，路途遥远，欢迎来到阿比昂王国，不能举行盛大的欢迎会，不过，今晚有个小小的喜宴，希望大使殿下们能参加啊。”
露易丝他们随着威尔士，走向城内他的房间，在城中最高楼上的威尔士的房间，却不像是王子的房间，非常朴素。
用木材做成的粗糙的床、椅子和桌子一套，墙壁上挂着一幅描绘战争的壁毯。
王子坐到椅子上，拉出桌子的抽屉，抽屉里放着一个镶嵌着宝石的小箱子，王子摘下脖子上的项链，项链上串着一把小小的钥匙，威尔士把钥匙插入箱子的钥匙口，打开了箱子。盖子的内侧，画着安丽埃塔公主的肖像。
威尔士注意到路易丝他们偷视着这个小箱子，腼腆地说道。
“这是我的宝箱。”
里面放着一封信，那好像是公主的东西，威尔士取出信纸，深情地吻了一下后，打开信纸，开始慢慢朗读，似乎已经念过了好几遍的信，已经变得很破烂。
念完之后，威尔士再次小心地折好信纸，装入信封后，递给露易丝。