大海。
人鱼们从四面八方游到了海的女巫的房子附近，那里有惨叫声不断的传出。
小美人鱼也在人鱼们中间，和她的姐姐们小声的讨论着房子里究竟发生了什么，回到了十五年前的小美人鱼不记得她的生命中曾经出现过一个女巫，想要竭尽全力的改变她的命运。
“那里是海的女巫的房子，里面究竟发生了什么？”
“我有不妙的感觉，感觉里面发生的事情，非常可怕。”
“啊！是的！实在太可怕了，我想我们还是尽快离开这里。”
惨叫声继续，没有人鱼敢靠近那所房子。
半晌，惨叫声结束了，海的女巫的房子忽然颤抖起来，小美人鱼心里有不好的预感，她轻声道：“我觉得不对，我们还是快走吧。”
她的姐姐们诧异的看了她一眼，还没来得及表达意见，海的女巫的房子猛然间炸裂开来，房子的碎片向四面八方激射开来，割断了水蛇样的海藻，穿透了旋涡，其中有一片木片直直打到了小美人鱼的头上，她脸孔一白，直接昏了过去。
在昏过去时，她心里有一丝丝遗憾：今天是她十五岁生日啊，她还没有浮到海面上去，还没有看到外面的世界，就这样昏过去，真的不甘心啊！
小美人鱼的姐姐们急忙拖着她回了人鱼王宫。
……